Gesprächskopf
Grunddaten zum Jahresgespräch erfassen
Personen, die am Gespräch teilnehmen
1. Allgemeine Informationen
Zuständigkeiten und Risikoinformationen
2. Themenbereiche / Fokusthemen
Aktuelle Marktthemen und administrative Punkte
3. Bestehende Verträge / Policen
Policen erfassen und Deckungen prüfen
Policen-Excel direkt hochladen — Spalten werden automatisch erkannt.
Unterstützte Spalten: Branche, Versicherer, Policen-Nr., Ablauf, Netto-/Brutto-Jahresprämie, Zahlungsart, Status, Bemerkung
⚠ Bestehende Policen werden nicht überschrieben — importierte Policen werden hinzugefügt.
4. Risiko- und Versicherungscheck
Aktuelle Deckungssituation beurteilen
Deckungssituation je Bereich einschätzen
5. Rückblick / Ausgeführte Tätigkeiten
Was haben wir im letzten Jahr für den Kunden getan?
Positive Erinnerungen aufrufen, Aufwände aufzeigen
| Bereich / Police | Tätigkeit / Beschreibung | Ergebnis / Einsparung |
|---|
6. Ertrag / Aufwand
Nur bei Bedarf – vor allem bei negativen Kunden
7. Nächste Schritte / Aufgaben
Zusammenfassung der Massnahmen aus dem Gespräch
| Traktandum / Branche / Police | Tätigkeit | Bis wann | Verantwortlich |
|---|
8 + 9. Zufriedenheit & Abschluss
Feedback, Weiterempfehlung und Dank
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die weitere Partnerschaft.
Cura Insurance GmbH | Zugerstrasse 76B | CH-6340 Baar | +41 41 555 00 15